方正证券:维持特步国际强烈推荐评级 合理价值降至12.4港元

娱乐 2025-07-07 06:21:28 6489

方正证券发布研究报告称,证券维持(01368)“强烈推荐”评级,维持预计2022/23年净利润为10.9/12.7亿元;2022-24年归母净利润预测为10.9/12.7/16.7亿元,特步推荐合理价值下调至12.4港元。国际港元公司特步品牌处于品牌势能上升期,强烈新品牌有望开启第二增长曲线。评级

报告中称,合理公司3Q22特步品牌全渠道流水同比增20%-25%,价值降至符合该行预期,证券其中电商流水同比增30%以上,维持儿童业务更实现近50%增长。特步推荐分月度看,国际港元7月流水同比增超25%,强烈8月流水同比增近30%,评级但9月因疫情影响终端消费表现,合理整体流水放缓至低双位数。十一国庆期间随着天气转冷,实现流水中双位数增长。但国庆后随着疫情影响,全国约20%店铺受到影响,零售流水增速放缓。3Q22特步品牌零售折扣为7至75折,环比基本持平;存货周转期为4.5-5个月,环比略有增加。

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